紀元前 1750 年頃、エジプトはヒクソス (アジアからの遊牧民) の侵入に苦しみました。ヒクソスはスエズ地峡を通ってこの地域に侵入し、ナイルデルタに定住しました。彼らはエジプトの領土を完全に支配し、ファラオをテーベの街に投獄したまま、ほぼ2世紀にわたって統治しました。しかし、エジプト人は力を結集してヒクソスを駆逐し、エジプトの政治的統一を回復した。
ヒクソスの追放後に設立されたエジプト新帝国または第二テーベ帝国（紀元前 1580 ～ 1085 年）は、基本的に厳格で帝国主義的でした。この時代の最も重要なファラオは次のとおりです。 トトメス 3 世 (紀元前 1480 ～ 1448 年)、その統治期間中にエジプトの拡張はユーフラテス川に達しました。アメンホテプ 4 世 (紀元前 1377 ～ 1358 年) は、太陽円盤に代表される単一神アテンの崇拝を命じる大規模な宗教改革を課して統治しました。そして、ヒッタイト王国の偉大な征服者であるラムセス 2 世 (紀元前 1300 ～ 1223 年) です。
ラムセス 2 世の死後すぐに政治的弱体化の時期が起こりました。中央政府の指揮下で治安と統一が保たれた期間は短かった。新帝国の衰退は、聖職者の権威を巻き込んだ壮大な政治紛争の結果として起こり、時にはファラオの権力を無視して国家の中に国家を設立することさえあった。もう一つの理由は、主に外国人傭兵で構成される軍隊自体の分散であった。軍事的統一の欠如により、国家権力は崩壊した。軍事的に保護されていないエジプト人は、デルタ地域におけるインド・ヨーロッパ語族による絶え間ない侵略に翻弄されることになった。こうしてエジプトは古代の征服と東方の支配を失った。